这两天我的研讨要点放在了“为什么国投电力比国电电力要贵50%”的问题上。这两天有一点新发现，“好记忆不如烂笔头”，忧虑回头忘了，就把它落在纸上，作为今后研讨的重要参阅资料。

  本文所谓的“国电电力的估值公式”很简单，便是经过和国投电力的成绩和估值的比较得出来的，即小学生的“加减乘除”。

  从2022年至2024年，国电电力的扣非净赢利别离为24.7亿元、48.7亿元、46.7亿元；国投电力的扣非净赢利别离为39.5亿元、65.9亿元、64.9亿元，别离为国电电力的1.6倍、1.35倍、1.39倍。

  2025年1季度，国电电力的扣非净赢利别离为16.1亿元，国投电力的扣非净赢利别离为20.7亿元，是国电电力的1.29倍。

  到5月13日，依照收盘价核算，国电电力的市值为811.52亿元，国投电力的市值为1214.3亿元，是国电电力的1.50倍。

  很显然，商场还依照国电电力的1.5倍给国投电力，颇有点“另眼相看”。咱们以“市值/2024年扣非净赢利”作为估值目标，华能水电为21倍，国投电力为18.7倍，国电电力为17.4倍，假设商场对国投电力的估值是合理的话，那么商场对国电电力的估值就偏低了，轻视份额约为7.5%。

  之所以国投电力的四川水电上网电价为0.3元/度，国电电力的四川水电上网电价为0.24元/度，是因为国投电力的雅砻江水电站配套特高压外送，国电电力的大渡河电站主要是经过康定通道、雅安通道、瀑布沟通道衔接至四川电网，送出通道容量缺乏导致弃水。

  鉴于此，川渝特高压规划投建，列入《四川省“十四五”动力发展规划》，“十四五”期间，建成甘孜-天府南-成都东、阿坝-成都东、天府南-重庆铜梁1000千伏特高压沟通输变电工程；建成后，国电电力的大渡河电站发的电就能够终究靠川渝特高压向外输出，“弃水”问题解决，电价上扬。

  假设国电电力的水电电价能够从0.24元/度上涨至0.3元/吨，依据国电电力2024年水电发电量594.68亿度核算，税前净赢利将添加35.68亿元，税后净赢利将添加26.76亿元，归母净赢利将添加20.76亿元。

  依照上文的定价公式，国电电力的扣非净赢利每添加1亿元，市值添加17.4亿元，因而，20.76亿元的赢利添加值对应361.2亿元的市值增量。

  考虑到国电电力双江口水电站、金川水电站今明两年建成，合作水电电价上涨，有加成效应。这个只需要盯梢国电电力季度发表的装机量数据就能够了解。

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