本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  审议程序：2023年3月10日，天山铝业集团股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐人出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991股。根据发行结果，公司实际向29名特定对象发行股票763,358,778股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述募集资金已划转至公司广泛征集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资报告。公司已将募集资金存储放置于为这次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  2023年3月10日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的议案》，赞同公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”的剩余募集资金人民币43,739.22万元变更用途，变更后的募集资金将用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”， 该新增项目计划总投资额为292,446万元，其中建设投资192,346万元，流动资金96,471万元，建设期贷款利息3,629万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为8.82%。新项目实施主体为江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“项目公司”）。该项目建设的基本情况及项目实施主体的概况请详见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网(披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产20万吨电池铝箔项目及年产2万吨电池铝箔技改项目的公告》（公告编号：2022-035）。本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目不构成关联交易。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐人出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  “新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”是公司结合当时市场环境、行业发展的新趋势及公司真实的情况等因素制定的，原计划投资募集资金50,000万元，其中新疆天展新材超高纯铝一期项目35,000万元，研发中心项目15,000万元。目前该项目已完成一期年产4万吨高纯铝生产线的建设，还没完成研发中心项目建设。一期年产4万吨高纯铝生产线建成后，公司已累计建成年产6万吨高纯铝生产线万吨，主要销售给日本昭和电工、科源电子、东阳光等国内外知名客商，应用于下游电子光箔、高低压电容器等高端电子科技类产品的生产制造，实现了既定的投资目标，产生了良好的市场经济效益。

  截至2023年2月28日，“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”募集资金的使用及剩余情况如下：

  公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期4万吨/年产线年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整，公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。

  因此，结合公司的实际的需求，基于谨慎原则和合理规划利用募集资金原则，同时为了进一步提升募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快20万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，为公司新的转型升级奠定基础，公司拟将剩余募集资金人民币43,739.22万元变更用途，拟用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投资额为292,446万元，其中建设投资192,346万元，流动资金96,471万元，建设期贷款利息3,629万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为8.82%。

  新项目已取得《江苏省投资项目备案证》，备案证号为：江阴徐霞客备〔2022〕54号，项目代码-89-03-951274，目前正在办理环评手续。

  “年产20万吨电池铝箔项目”项目预计总投资额为292,446万元，该等投资的详细情况如下：

  新项目工程建设内容最重要的包含：铝箔车间（铝箔二车间、铝箔三车间)、110KV变电站（改造）、循环水泵站（闭式）、压缩空气站、消防泵站、危废库以及综合楼、厂区内道路、管网完善等。本项目拟建场地位于江阴新仁现有生产基地内，充分的利用现有设施和土地，根据工艺需求等真实的情况对原布局进行适当调整。本次拟变更募集资金大多数都用在新项目所需的建筑费用、设备费用、安装及其他建设费用。

  新项目主要建设工程量是车间厂房、公辅站房、设备基础等土建工程，设备的机械、电气、液压安装工程等。影响工程进度的重要的因素包括项目前期工作、主要生产设备设计制造周期，设施安装调试周期等。参考国内同类企业的建设经验，初步拟定本工程建设周期为18个月。

  推进实施本项目是公司保持可持续发展、巩固行业领头羊的重要战略措施。随着项目的顺利实施，本次拟变更后的募集资金将会得到一定效果使用，且在项目实施顺利达产后，预计对公司收入、利润情况产生积极影响。

  铝箔凭借其良好的导电性能被应用在锂电池的核心部件集流体上。集流体是电池内汇集电流的结构件，其功能主要是将电池活性物质产生的电流汇集起来以便形成较大的电流对外输出，因此集流体需要与活性物质充分接触，并且内阻尽可能小最好。因此锂离子电池上的集流体主要由金属箔制造，目前锂离子电池行业通常使用的正极集流体就是铝箔。

  除此之外，铝箔还被用来制造软包锂电池外壳。目前锂电池依据封装形式差异可分为三类形态：圆柱、方形和软包形状，其中软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳，铝塑膜由外阻层、阻透层和内层构成。与硬壳电池相比，软包锂电池重量轻、内阻小、设计灵活，在安全性、可循环性和单位体积内的包含的能量上更具优势。

  随着锂电池市场需求的迅速增加，电池铝箔成为铝箔新兴消费领域和新的发展机遇，未来市场发展的潜力光明，发展空间巨大，目前在全世界内正处于供不应求阶段，投资效益良好，正在受到一些有资源优势、技术优势、资金优势企业的重点关注，国内涌现了电池铝箔产能建设的投资热潮。

  铝在当前汽车零部件轻量化方面扮演着重要角色，是电动汽车与混合动力汽车电池制造领域重要材料。在当今锂电储能迅猛发展的同时，铝电池箔的用量爆发式增长。2021年我国电池铝箔用量约11万吨，预计到2025年，国内动力锂电池、消费类电池、储能电池以及软包电池对铝箔的年需求量近百万吨，年复合增长率高达70%以上。由于我国对新能源汽车战略定位的提升和重视、新能源汽车产业预计将实现快速的发展，从而为铝的应用开拓出一个新领域。未来，我国锂电池铝箔消耗潜力巨大，不仅用量可观，而且在一定时期内呈现供不应求的态势，附加值非常可观。

  天山铝业集团现有120万吨电解铝生产能力，目前正依据市场需求的转变，进行产线升级转型，通过先进设备和工艺的引进，生产高端动力电池箔产品，成为公司重要的下游高端铝箔新材料生产基地。因此，本项目在上市公司江阴生产基地，利用现有场地和部分设施进行改扩建，建设年产20万吨高端动力电池铝箔，实现新的利润增长点，符合公司发展战略。

  铝因为其优越的减重效果、安全性能、回收利用性、成熟的加工工艺而被认为是理想的节能减排材料。我国汽车产业碳排放将于2028年左右先于国家碳减排承诺提前达峰，至2035年碳排放总量较峰值下降20%以上。新能源汽车是重要的减排抓手，得到了国家的鼓励和加快速度进行发展，带动电池铝箔行业跨越式增长，2021年市场规模同比翻倍，2022年预计会增长80%。我国是全世界动力电池最主要的供应方，预计到2025年全球动力电池铝箔需求在100万吨左右，因此，电池铝箔将保持旺盛的需求，未来市场发展的潜力长期向好。

  本项目选用先进的生产的基本工艺和成熟可靠、适用的生产设备，轧机核心部件AGC和AFC从国外进口，生产线总体技术和装机水平达到国内领先水平。项目建成投产后，有尽快生产出高品质产品，达产达标的基础，建设在技术具有成熟性与可行性。设备选择能够在保证产品质量的同时减少实际工程建设费用。本项目劳动定员总数拟定1140人，其中生产人员1036人，非生产人员按生产人员的10%配置共104人，培训时间3~6个月即可上岗操作，人员招聘及用工方面具有可行性。

  电池铝箔生产有一定难度，下游企业要求电池铝箔洁净度较高，表面不得有暗面亮点、黑油线、麻点等各种表面缺陷；电池铝箔板型优良，否则造成涂布不均，影响电池使用寿命；同时厚度要求越来越薄、针孔要求慢慢的变少；另外，随着锂电行业的发展，对铝箔的性能要求越来越苛刻。这些都构成了电池铝箔生产企业的技术风险因素。

  电池铝箔市场千变万化，而且供给侧产能扩张较快，高端电池铝箔价格攀升吸引了很多资金的投资，预计在2025年以后面临市场之间的竞争的局面。本项目设计年生产规模为电池铝箔20万吨，市场占比较高，如果电池铝箔市场没有到达预期，对项目经济效益会有影响。

  电池铝箔高效益对应着高性能品质衡量准则要求。本项目虽然采用的生产的基本工艺成熟可靠，技术装备水平较高，但建设方仅有铝板带箔生产经验，未涉足电池铝箔，具有一定的技术风险。因此本项目需要吸引少数的技术人才和管理人才，才能有利于项目的顺利运行，尽快达产达标。同时应尽快建立科研开发队伍，不断追踪电池铝箔的前沿技术，才能保持产品创新和领先。

  公司第五届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的议案》。该事项仍需提交公司股东大会审议通过。

  独立董事认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目，是根据当前市场及行业状况、公司生产经营情况及发展的策略、项目实际建设情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，顺利推进公司发展的策略实施。本次事项符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，我们同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目，是结合当前市场情况、公司发展的策略、项目建设真实的情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，逐步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律和法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目事项。

  经核查，保荐人认为：本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行程序完备合规，符合有关法律、法规、规范性文件的要求。依据公司章程规定，变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目事项尚需股东大会审议通过，符合有关法律和法规以及《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更事项是依据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展的策略，不存在损害股东利益的情形。

  综上，保荐人对公司变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目事项无异议。

  4、华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的核查意见；

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意于2023年3月27日召开2023年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年3月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；利用互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2023年3月27日9:15一15:00期间的任意时间。

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）于2023年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

  8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

  上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详细的细节内容详见2023年3月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

  本议案需对中小投资者单独计票。本议案是普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

  （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

  （2）个人股东登记：合乎条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

  股东能够最终靠深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月27日9:15一15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

  注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  截至2023年3月20日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票 股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于2023年3月27日召开的2023年第一次临时股东大会。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年3月10日下午15:00在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

  公司第五届监事会第十九次会议的会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年3月10日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的议案》

  公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目，是结合当前市场情况、公司发展的策略、项目建设真实的情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，逐步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律和法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2023年3月10日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：

  公司第五届董事会第二十七次会议的通知于2023年3月7日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于2023年3月10日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的议案》

  公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期4万吨/年产线年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整，公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。

  因此，结合公司的实际的需求，基于谨慎原则和合理规划利用募集资金原则，同时为了进一步提升募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快20万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，为公司新的转型升级奠定基础，公司拟将剩余募集资金人民币43,739.22万元变更用途，拟用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投资额为292,446万元，其中建设投资192,346万元，流动资金96,471万元，建设期贷款利息3,629万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为8.82%。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（）披露的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资产金额的投入建设新项目的公告》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2023年3月27日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。详细的细节内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。